Dokumentumkezelés Árajánlat Szerződés
Az üzleti dokumentumfolyamat az árajánlattól a számláig
Frissítve: 1 perc olvasás
A jó dokumentumfolyamat nem különálló fájlok halmaza. Ugyanazok a partner-, tétel-, határidő- és teljesítési adatok haladnak végig az ajánlattól a számláig, ellenőrizhető jóváhagyásokkal.
Röviden
- Minden lépés az előző jóváhagyott adatára épüljön.
- Ne gépeld újra ugyanazt az adatot.
- A felelős és státusz minden ponton legyen látható.
1. Ajánlat és elfogadás
Az igényből verziózott ajánlat készül, amelynek elfogadása bizonyítható és eltérései rendezettek.
2. Megrendelő és szerződés
A konkrét rendelés rögzíti a választott tételeket; az összetett feltételeket részletes szerződés rendezi.
3. Teljesítés és számla
A tényleges teljesítést szükség szerint igazolják, majd a megfelelő tartalommal és dátumokkal elkészül a számla.
Ellenőrzőlista
- Partneradat egyszer rögzítve
- Jóváhagyott ajánlatverzió
- Egyértelmű szerződés
- Dokumentált teljesítés
- Egyező számlaadatok
- Központi archiválás
Kapcsolódó útmutatók és eszközök
- Árajánlat minta – a folyamat kezdete
- Megrendelő készítő – elfogadott tételek
- Szerződés készítő – részletes feltételek
- TIG készítő – teljesítés dokumentálása
- Számlázz.hu integráció – számlázási lépés
- Dokumentumkezelő rendszer – központi visszakeresés
Forrás és frissítés
Utolsó frissítés: 2026. szeptember 20. A konkrét felhasználás előtt ellenőrizd az aktuális szabályokat, és szükség esetén kérj szakértői segítséget.
