Hogyan kerüld el, hogy régi ügyféladat maradjon egy új szerződésben?
Frissítve: 1 perc olvasás
A „mentés másként” gyors, de régi név, cím, díj, határidő vagy melléklet maradhat az új dokumentumban. Strukturált sablonnal és ellenőrzéssel ez nagyrészt megelőzhető.
Röviden
- Ne kész dokumentumot használj adatforrásként.
- A partneradat egy központi rekordból érkezzen.
- Kiküldés előtt legyen négy szem elvű ellenőrzés.
A másolás tipikus hibái
Fejlécben maradt cégnév, láblécben régi adószám, mellékletben más projekt, keresés-cseréből kimaradt ragozott név és elavult díj.
Biztonságosabb sablon
Jelöld külön a változó mezőket, központi partneradatból töltsd őket, és ne engedd a végleges sablon közvetlen felülírását.
Verziókezelés
Használj egyértelmű státuszt és verziót; csak egy jóváhagyott példány mehessen aláírásra.
Ellenőrzőlista
- Partnernév és azonosítók
- Díj és pénznem
- Dátumok
- Kapcsolattartók
- Mellékletek
- Végleges verzió
Kapcsolódó útmutatók és eszközök
- Szerződés készítő – központi adatok újrafelhasználása
- Dokumentumkezelő – verziók visszakeresése
Forrás és frissítés
Utolsó frissítés: 2026. szeptember 20. A konkrét felhasználás előtt ellenőrizd az aktuális szabályokat, és szükség esetén kérj szakértői segítséget.
