A Projektkezelő működése a Documentoban
1 perc olvasás
A Documento legújabb funkciója a Projektkezelő, amit sok felhasználónk kért az elmúlt időszakban. Itt most leírjuk, hogy miért fontos egy Árajánlat készítő program esetében, hogy átláthatóan tudjuk kezelni a projekteket.
Amíg csak egy-egy árajánlatod van a Documentoban addig nem jelent különösebb problémát, hogy követni tudd az ajánlatok sorsát. Viszont, ha több árajánlatod van már a rendszerben, akkor erősen ajánlott, hogy használd a Projektkezelőt.
Hogy működik?
A Projektkezelő az egy projekthez tartozó dokumentumaidat tudja összegezni egy felületre átlátható módon.
- Először létre kell hoznod egy projektet a felső menü Projektek pontjában. Ekkor egy üres projektet fogsz látni.
- Minden elkészült, vagy készülő dokumentum (árajánlat, szerződés, megrendelő, teljesítési igazolás) szerkesztő/módosító felületén be tudod állítani a projektet.
- Ezt követően az adott projektnél megjelenik az összes dokumentum, amit ehhez a projekthez soroltál.
- Ha szeretnéd, akkor a dokumentumokat el tudod innen távolítani.
Miért érdemes használni?
Mert átláthatóbbá teszi a folyamataidat azáltal, hogy projektalapon szervezed a folyamataidat. Minden fontos dokumentumodat meg fogod találni egy helyen, ezáltal sokkal kevesebb időt kell keresgéléssel foglalkoznod.
Arról, hogy milyen dokumentumtípusokat kezelhetsz egy rendszerben, az üzleti dokumentumkezelő rendszer oldalunkon olvashatsz.
